相传，陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月，生下一个肉球，李靖一剑劈开，跳出一个粉雕玉琢的男孩，这就是哪吒。太乙真人收他为徒，赐他乾坤圈、混天绫两件法宝。
哪吒天生神力、顽皮好动。一日，他在东海边戏水，用混天绫搅动海水，惊动了东海龙宫。龙王三太子敖丙前来兴师问罪，态度蛮横，哪吒一怒之下，打死了敖丙，还抽了他的龙筋。东海龙王大怒，上天庭告状，又水淹陈塘关，扬言要让全城百姓陪葬。
哪吒不愿连累父母和百姓，毅然剔骨还父、割肉还母，以死担当。后来，师父太乙真人以莲花、莲藕为他重塑肉身，哪吒得以复活，脚踏风火轮、手持火尖枪，本领更胜从前，成为一员降妖除魔的神将。