相传在广西的壮乡，有一位聪明美丽的姑娘，名叫刘三姐。她自幼爱唱山歌，歌喉婉转、出口成章，人们都称她为「歌仙」。她的山歌，唱劳动、唱爱情，更敢于痛斥欺压百姓的财主恶霸，深受乡亲们的爱戴。
当地有个财主莫怀仁，对刘三姐又恨又怕，想方设法要除掉她。他花重金请来三个所谓的「秀才」，要与刘三姐对歌，妄图压倒她、羞辱她。
对歌那天，山坡上人山人海。三个秀才搬来一船子的歌书，摇头晃脑，可肚里并无真才实学。刘三姐立于船头，即兴而歌，机智诙谐、妙语连珠，把三个秀才驳得张口结舌、无言以对，只好抱着歌书狼狈逃走。乡亲们无不拍手称快。
财主莫怀仁恼羞成怒，百般迫害刘三姐。但刘三姐在乡亲们的掩护下，依旧到处传歌，她的歌声传遍了壮乡的山山水水，永远留在了人们的心中。